- 1 Vigilante Man
- 2 Statesboro Blues
- 3 Dark Was The Night
- 4 On A Monday
- 5 Diddie Wah Diddie
- 6 Brownsville Blues
- 7 Do Re Mi
- 8 You Can't Stop A Tattler, Pt. 1
- 9 You Can't Stop A Tattler, Pt. 2
- 10 Viola Lee Blues
- 11 Corrine, Corrina
- 12 Pigmeat Papa
- 13 Taxes On The Farmer Feeds Them All
- 14 Goodnight Irene
- 15 How Can A Poor Man Stand Such Times and Live
- 16 Police Dog Blues
- 17 Bourgeois Blues
- 18 Candy Man Blues
- 19 Poor Me
- 20 Cherry Ball Blues
- 21 Cross Road Blues
- 1 Interview
- 2 Police Dog Blues
- 3 WWII Story
- 4 Comin' In On A Wing & A Prayer
- 5 Joseph Spence Story
- 6 Great Dream From Heaven
- 7 Sleepy John Estes Story
- 8 Clean Up At Home
- 9 Dedication To The Radio Ranch Staff
- 10 Tattler
- 11 You're Gonna Need Somebody On Your Bond
- 12 WMMS Announcement
- 13 F.D.R. In Trinidad
- 14 Sleepy John Estes Story, Pt. 2
- 15 Floating Bridge
- 16 Billy The Kid
- 17 Diddy Wah Ditty
- 18 Dark Was The Night. Cold Was The Ground
- 19 Jesus Is On The Mainline
- 20 Going To Brownsville
- 1 Too Tight Blues No. 2
- 2 FDR In Trinidad
- 3 The Tattle
- 4 Crazy 'bout An Automobile
- 5 I Can Tell By The Way You Smell
- 6 Kentucky Blues
- 7 One Meatball
- 8 How Can A Poor Man Stand Such Times And Live?
- 9 Preacher
- 10 Vigilante Man
- 1 Too Tight This Rag Of Mine
- 2 I Can Tell By The Way You Smell
- 3 Sleepy John Estes Story / Blind Man In The Tear Gas
- 4 Great Dream From Heaven
- 5 How Can A Poor Man Stand Such Times And Live
- 6 Ax Sweet Mama / Sleepy John Estes Story 2
- 7 Floating Bridge
- 8 Fool For A Cigarette / Feelin' Good
- 9 Crazy 'Bout An Automobile (Every Woman I Know)
- 10 Kentucky Blues
- 11 Don't Take Everybody To Be A Friend
- 1 Tom Donahue Intro / Police Dog Blues
- 2 F.D.R. In Trinidad
- 3 If Walls Could Talk
- 4 Tamp'em Up Solid
- 5 Ax Sweet Mama
- 6 Billy The Kid
- 7 Vigilante Man
- 8 How Can A Poor Man Stand Such Times And Live
- 9 Tattler
- 10 Comin' In On A Wing And A Prayer
- 11 Alimony
- 12 Teardrops Will Fall
- 13 I'm A Pilgrim
- 1 Crazy 'Bout An Automobile
- 2 Money Honey
- 3 Across The Borderline
- 4 Hard Times Come Again No More
- 5 Railroad Blues
- 6 Vigilante Man
- 7 Crawling King Snake
- 8 One Bourbon, One Scotch, One Beer
- 9 Boom Boom
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