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Vente de Warner Music : suite et… fin ?

Par Max Dembo |

Selon le Wall Street Journal, la major américaine Warner Music se mettrait en vente dans sa totalité.

Selon le Wall Street Journal, Warner Music a décidé de se mettre en vente dans sa totalité plutôt que de répondre à des offres pour certaines parties de ses activités, et pourrait parvenir à un accord dans les prochaines semaines. Le conseil d'administration de la major américaine a pris cette décision lors d'une réunion mardi 12 avril après que plusieurs candidats au rachat aient déposé un deuxième tour d'offres au cours d'enchères la semaine dernière, ajoute le quotidien financier, citant des sources proches du dossier.

Certaines des offres portaient sur la totalité de Warner Music, dont la capitalisation boursière atteint environ 1,1 milliard de dollars, et atteignaient dans certains cas trois milliards de dollars y compris la reprise de dette. D'autres ne portaient que sur l'une des deux principales activités de l'entreprise : les labels Atlantic et Warner Bros et la maison de disques Warner/Chappell.

L'entreprise Yucaipa du milliardaire californien Ron Burkle, la holding Access Industries, contrôlée par l'industriel Len Blavatnik, et la firme de capital-investissement Platinum Equity font partie des candidats au rachat de la totalité de Warner Music.

Ceux qui n'ont déposé d'offres que sur des parties du groupe musical comprennent le géant des concerts Live Nation Entertainment, le Japonais Sony ainsi que la maison de disque BMG Rights, ainsi que la coentreprise entre la firme de capital investissement Kohlberg Kravis Roberts et la maison d'édition allemande Bertelsmann.

Warner dont la dette de long terme dépasse 1,9 milliards de dollars est pour le moment contrôlé par trois sociétés d'investissement par capitaux propres, Thomas H. Lee Partners, Bain Capital et Providence Equity Partners, et par son directeur général Edgar Bronfman Jr., qui a racheté l'entreprise à Time Warner en 2004 pour 2,6 milliards de dollars.

Toujours selon le Wall Street Journal, les propriétaires de Warner Music essaient de finaliser la vente rapidement, avant la mise en vente de leur concurrent EMI Group.

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